majd addig nyaggatja, míg nem sokkal később Axel belép az öreg Cadillac-kereskedésébe is. Az autók eladása közben ismerkedik össze egy kissé szédült özvegyasszonnyal, Elaine-nel és annak lányával, Grace-szel, akik furcsa életszemléletükkel és álmaikkal teljesen elbűvölik őt. A fiú mindkettejükért rajong, ám csakhamar észreveszi, hogy nem tud szabadulni bűvkörükből: ekkor elrúgja magát a mindennapi élettől és megkezdi szürreális álomrepülését...