William Blake, egy naiv, ártatlan, fiatal férfi, az Egyesült Államok távoli határvidékére érkezik, hogy elfoglalja új állását. Még aznap este furcsa kalandokba, majd gyilkosságba bonyolódik. Egyre gyengébb és vadabb, egy többet ért kísérője és mentora Senki, a számkivetett indián bölcselkedéseiből. A két férfi menekülése hol brutális, hol komikus kalandokon keresztül Blake felnőttéválásának útja. Mintha egy tükör felületén barangolna, a séta végén pedig a másik oldalon kötne ki, egy olyan világban, amely eddig mindenki számára ismeretlen volt.