A hetvenes években Joseph Pistone FBI ügynök feladatául kapja, hogy beépüljön a helyi maffia szervezetébe Donnie Brasco álnéven. A feladat egyre jobban tetszik Pristone ügynöknek. Olaszosan öltözik, Cadillacet vezet. Jó helyekre jár. Nem csoda, hogy hamarosan egészen megkedveli ezt az életet. A fiatal srácot végül egy öregedő gengszter, Lefty Ruggiero veszi a szárnyai alá, akit Pistone gyorsan megkedvel, nemsokára pedig szinte apa-fiú kapcsolat alakul ki közöttük. Az ügynök lassan már nem is tudja, melyik az igazi énje, melyik oldalon kellene barátait megvédelmeznie. Férj, apa, bűnöző, beépített ügynök - vajon hány személyiséget képes egyszerre fenntartani egy ember, anélkül, hogy szétszakadna? Igaz történet alapján.